Audit patrimonial
Chez Coralia Conseils, nous réalisons votre audit patrimonial complet en analysant vos actifs financiers et immobiliers, votre situation professionnelle, votre organisation juridique ainsi que votre fiscalité. Cette approche transversale nous permet d’identifier les forces de votre patrimoine, mais également les points de vigilance et les axes d’amélioration.
Au-delà d’un simple état des lieux, cet audit vise à mettre en lumière les opportunités d’optimisation, qu’il s’agisse de valoriser vos investissements, de réduire votre pression fiscale, de sécuriser votre situation ou d’anticiper la transmission de votre patrimoine.
À l’issue de cette analyse, une lettre de mission est établie afin de cadrer vos objectifs et de définir les solutions adaptées à votre situation.
Cette approche globale, intégrant les dimensions civiles, fiscales et patrimoniales, permet de déterminer les stratégies d’investissement et les actions à mettre en place.
Analyse globale patrimoniale
Nous procédons à une analyse globale de votre patrimoine afin d’en comprendre la structure, les flux et les équilibres.
Cette étude permet d’identifier les opportunités d’optimisation, tant sur le plan de la gestion que de la transmission ou de la fiscalité.
Analyse spécifique
Sous quelle forme investir dans l’immobilier ?
Nu ou meublé, en direct ou via un véhicule de gestion, en pleine propriété ou en démembrement : nous vous accompagnons dans le choix de la solution la plus adaptée à vos objectifs patrimoniaux, fiscaux et de transmission.