Qui sommes nous

Florence Lecomte, J’exerce dans le métier depuis 2003, à mon compte depuis 2007.

Mon cursus :

Ecole de commerce à Paris, je me destinais à une activité liée à l’entreprise et au contact avec la clientèle.

Puis en 2003, je suis amenée à m’intéresser, pour raisons personnelles, à des préoccupations patrimoniales, juridiques, et aux grandes typologies d’investissement.

Je rentre alors dans un cabinet de gestion patrimoniale en 2003, afin de découvrir le métier.

Puis désireuse de privilégier un biais de conseil et une approche patrimoniale globale, je crée mon cabinet en 2007.

La même année, je passe le Master II Gestion de Patrimoine en 2007 d’Aix en Provence, ainsi que la formation en Droit de la famille et Fiscalité de l’organisme de formation Essentialis.

Depuis lors, je continue à me former régulièrement, et poursuis ma collaboration avec Essentialis (devenu 1215), en appui juridique, patrimonial et fiscal, grâce à son équipe de juristes et d’ingénieurs patrimoniaux.

Mes valeurs :

• Ecoute  : bien comprendre les objectifs et les enjeux de chaque client est essentiel.
• Proximité et disponibilité : pouvoir répondre aux attentes des clients, qu’il s’agisse d’un détail sur leur déclaration fiscale, ou pour évoquer un investissement important. Je vous reçois dans mes locaux, ou me déplace chez vous si vous le souhaitez.
• Personnalisation : chaque cas de figure est différent, je m’adapte à la spécificité de chaque profil et situation et propose du sur mesure patrimonial
• Indépendance : Il ne peut y avoir de conseil pertinent sans indépendance. Nous servons l’intérêt de nos clients, et non ceux de nos fournisseurs de solutions d’investissement.

Mes cartes professionnelles :

• Détentrice de la CJA (Compétence juridique appropriée), du Master II en Gestion de Patrimoine,
• J’exerce en tant que CIF (conseillère en investissement financiers, activité régulée par l’AMF) sous le numéro E001385, chapeautée par l’Anacofi-Cif.
• Je détiens la carte de courtage en assurances n° 09051518, délivrée par l’ORIAS
• Je possède également la carte de transaction immobilière (Carte T, accordée par la Chambre de commerce de Montpellier-n° CPI 3402 2018 000 036 941)
• Assurance pro Zurich 7400026945
• Déclaration CNIL n° 1876852