Ouvrez la porte du conseil patrimonial

Forte de ses 15 ans d’expérience en Gestion de Patrimoine, Florence Lecomte vous propose un conseil patrimonial personnalisé : audit patrimonial, assurance-vie, immobilier, épargne salariale et prévoyance.
L’environnement, juridique, fiscal, financier est complexe et en permanente évolution. Par l’intermédiaire d’un bilan patrimonial global, Coralia Conseils vous apporte des préconisations personnalisées, impartiales, et qui tiennent compte de votre situation présente et future.

Des conseils adaptés vous permettent de prendre les bonnes décisions et d’investir en toute sécurité, grâce à un accompagnement sur mesure, tenant compte de votre situation civil et fiscale.
Ensemble, nous optimisons votre fiscalité, la protection de vos proches (conjoint, enfants, enfant handicapé), la transmission de votre patrimoine, votre régime matrimonial, que vous soyez un particulier ou un chef d’entreprise.
Enfin, nous vous aidons à développer votre patrimoine, en sélectionnant les meilleurs investissements et en vous accompagnant tout au long de votre projet, ainsi que dans vos déclarations fiscales futures.
Notre intervention peut être ponctuelle, sur une question précise, ou sur le long terme pour le suivi de vos investissements et de votre situation patrimoniale.

Découvrez nos services

Audit

Nous réalisons et vous présentons un audit patrimonial révélant les forces et les faiblesses de votre situation ; puis une lettre de mission est établie, afin de définir vos attentes et les solutions à apporter.

Assurance-vie

Assurance-vie Quel support est le plus adapté à votre situation : Assurance-vie, contrat de capitalisation ? Comment rédiger la clause bénéficiaire ? Comment optimiser les placements avant 70 ans (article (…)

Immobilier

Immobilier Quel type d’immobilier privilégier, l’immobilier nu ou en meublé ? Immobilier de défiscalisation : quels avantages, comment bien investir ? Comment atténuer le revenu foncier ? Quels avantages a (…)

Epargne salariale

Comment mettre en place une épargne salariale (PER, PERCO) y compris pour les toutes petites structures ? PEE, PERCO. Épargne retraite, PER, Retraite Madelin.

Prévoyance

Prévoyance A titre personnel : anticiper les risques (financement des études des enfants, financement des droits de succession). A titre professionnel : assurer le rachat des parts en cas de (…)

Outils d'optimisation

Outils complémentaire divers pour répondre à des besoins spécifiques (exemple : FCPI, Giradin Industriel).